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銀行股虹吸效應威力巨大 二八行情或延續

  基于對經濟復蘇的預判,銀行股向投資者展示了它對資金“虹吸效應”的巨大威力,也令基金經理對“二八行情”延續的預期更加強烈。

  上海某基金公司投資總監表示,從估值修復的角度而言,銀行股已經走在前列,但仍有很多周期股并未完成估值修復。如果今年經濟復蘇的進程達到預期甚至超預期,這些周期股將會成為明顯的“估值洼地”。從資金追逐熱點的慣性來看,此類強周期的板塊將會繼銀行股之后成為新的投資熱點。“近期A股‘二八行情’的走勢,很容易讓人想起2003年藍籌股‘五朵金花’齊放的現象。大盤股的輪番強攻出乎大家的預料,但最終也造就了一波難得的行情。”該投資總監說。

  光大保德信基金則指出,單純從行業表現來看,此次反彈行情其實走得比較穩健:年初以來漲幅靠前的是醫藥、金融、TMT、汽車、機械等,這些要么業績較好,要么是偏中游屬于早周期的行業,而強周期的鋼鐵、建筑、有色、煤炭等表現相對靠后,這種行業順序表明市場并沒有對未來經濟前景期望過高。光大保德信進一步表示,花旗集團的“中國經濟意外指數”仍在0值上方,表明真實的經濟數據好于市場預期值,因此,現有市場趨勢得以延續的概率較大,TMT、醫藥、金融等行業值得繼續關注。

  興全社會責任基金的基金經理傅鵬博也表示,從2013全年的風格來看,大盤股跑贏小盤股的現象或得以延續,制約小盤股表現的主要因素還是股票的過量供給,這將壓制小盤股的估值水平。除了IPO、增發和配股之外,更大壓力來自于存量股解禁后的拋售,這些都需要投資者進一步跟蹤觀察。

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